EL BANCO HIPOTECARIO COLOCARÁ ON POR US$ 400 MILLONES

El Banco Hipotecario emitirá obligaciones negociables en pesos por un monto equivalente a US$ 400 millones, con vencimiento en 2022, en tanto que la desarrolladora IRSA renegoció una deuda por US$ 113,1 millones, informaron ambas empresas a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El Hipotecario colocará ON el 31 de octubre próximo, en una operación en la que también intervendrá el Banco de Crédito y Securitización (BACS) en carácter de colocador local.
Por su parte, el banco suizo de inversión Credit Suisse y los estadounidenses JP Morgan y BCP, actuarán como colocadores internacionales.

Estas ON recibieron la calificación AA(Arg) por parte de la agencia local Fix, afiliada de la consultora británica Fitch.